为加快代理金融从“做储蓄”向“财富金融”转型,增强邮银财富品牌形象,提升财私客户体验度,12月19日,西安市金花财富中心盛大开业。中邮保险陕西分公司、西安市分公司相关领导出席开业盛典。金花财富中心是全省邮政第一个离行式财富中心,由市分公司直接统筹管理,占地面积485平方米,配备3名集团级财富顾问、1名运营经理、1名负责人。财富中心不仅拥有现代化的硬件设施和便捷的运行网络,优中选优的财富管理团队也代表了全市金融专业水平,集团级财富顾问与贵宾理财经理共同为财私客户提供“1+1+N”专业资产配置服务,为财私客户提供“差异化+专业化+标准化”的金融与非金融服务。
活动现场,中邮保险陕西分公司粟妩蕾副总经理、西安市分公司杨春胜总经理、纪小刚副总经理共同为本次开业活动进行剪彩。随后,财富中心负责人张颖带领各位领导参观财富中心内部设施,讲解功能分区与运营模式。据了解,财私客户可在财富中心品茶会友、商务洽谈、闲暇休憩,中心将定期举办客户见面会,协同寄递、文传、政企等多部门、多行业举办高客圈层活动,根据客户需求开展投资理财、健康养生、子女教育、收藏艺术、书画鉴赏、邮品品鉴等活动,充分满足客户多元化需求。作为西安市分公司代理金融的新起点,金花财富中心将推动金融服务的创新与发展,为全市财富客户提供最专业、最贴心的服务,共创财富传承。
在开业前一天,西安市分公司在金花财富中心举办首场财私客户活动。活动参与人员100%覆盖全市区(县)分公司,财富管理团队设计电子邀请函,贵宾理财经理一对一邀约财私客户,共计38人参与本次活动。
活动现场设有健康驿站、闻香品茗、颂钵音疗冥想、古琴演奏、财富顾问投研解读、邮品鉴赏等。集团级财富顾问张晓华讲解当前市场的财政政策与货币政策及最新金融资讯,为客户选择更适合自己的资产配置方式奠定了基础。同时,中邮保险提供健康检查服务,包括视网膜健康风险评估系统、中医红外热成像仪、超声骨密度检测、线上视频问诊服务等。现场特邀资深茶艺培师、冥想师、古琴演奏家进行互动,旨在为客户提供更加私密、多元的金融与非金融体验。
活动当天,资深财富顾问及贵宾财富经理同时提供“1+1+N”模式的专属服务,协助客户检视及规划家庭财富,为客户“量身定制”个性化家庭资产配置方案,并持续为客户提供理财资讯与建议,检视调整投资方案。同时,协同邮政业务部进行集邮业务宣传,让客户感受邮票的魅力。